佐々木 茂樹 ファイナンシャルプランナー

公認FP

ファイナンシャルサービス株式会社

北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15 あおいビル4階

営業時間:10時~19時(予約状況により変動)  定休日:土日祝日など(あらかじめご予約いただければ営業可)

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

サービス・料金表

■個人のライフプラン相談およびファイナンシャルプラン策定
■住宅・不動産取得字の資金計画相談、ローン選択および実行サポート
■生命保険・損害保険の診断・設計・見直しの提案
■各種金融商品の選択や相談
■クレジットやローンの相談
■講演・セミナー企画
■上記相談時に専門家が必要な場合のご紹介


以下、料金詳細
※すべて税抜料金です。

◎初回相談 無料

◎ファイナンシャルサービスのライフプランニング

◇住宅ローン借入額確認プラン : 12,000円(税抜)
→初回面談を含め3回の面談、業務期間の目安 10日~3ヶ月
1.ライフプランシミュレーション実施
2.家計の収入等の変化による比較シミュレーション実施
3.無理のない借入額の算出
4.住宅購入後の火災保険の選び方をご案内
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
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・住宅ローン、借りても大丈夫な金額が知りたい
・住宅購入後、奥様が働くべきか悩んでいる など


◇住宅ローン駆け込み寺 : 25,000円(税抜)
→基本的に初回面談当日に解決を目指す 業務期間の目安1日~3日程度
※こちらのプランをお申込みいただいた場合は、最優先でご相談を承ります。
 お急ぎの方、まずはご連絡ください。
1.お持ちいただいた資料と聞き取りにてライフプランシミュレーション実施
2.今後の収入等の変化による比較シミュレーション実施
3.無理のない借入額の算出
4.住宅購入後の火災保険の選び方をご案内(売買契約後のご案内も可)
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
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・住宅ローンの借入に不安はあるが、「気に入った住宅があってすぐに申し込みたい」「売買契約日が迫っている」等、ゆっくり相談の時間が取れない
・「住宅ローン借入額確認プラン」を申し込みたいが、時間はかけたくない など
 

◇加入すべき保険内容のご提案プラン : 20,000円(税抜)
→初回面談を含め3回の面談、業務期間の目安 10日~3ヶ月
1.ライフプランシミュレーション実施
2.必要保証額の確認
3.保険の基礎知識をご案内
4.現在ご加入中の保険証券診断
5.ご意向に沿った保険の情報収集し具体的にご提案
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
※有料でご相談いただいているので、中立な立場でご提案し、必要のない新規保険加入等をお勧めすることはございません。診断結果をご確認の上、お知り合いからご加入していただくことも、弊社にて手続きをして頂くことも可能です。
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・今加入している保険は本当に自分に合っているのか不安
・専門家に診てもらって安心したい など


◇「住宅ローン借入額確認プラン」+「加入すべき保険内容のご提案プラン」 : 27,000円(税抜)


◇家計の健康診断プラン : 10,000円(税抜)
→初回面談を含め2回の面談、業務期間の目安 1週間~2週間
1.ライフプランシミュレーション実施
2.家計の問題点を把握
  →問題解決が必要であれば他のプランへ移行等のご案内

※家計に問題が見られなければ2回の面談で終了となります。
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・たまるはずのお金が全く貯まってない
・家計のどこに問題があるのかわからない など


◇ライフプランシミュレーション結果の提案書 : 2,000円
→グラフや表など、結果が一目でわかる提案書(30~40ページ)を1冊にまとめてお渡しいたします。  

◎ファイナンシャルサービスの住宅関連サービス

◇住宅ローン相談業務 : 10,000円(税抜)
 現状から最適な金融機関・手続きの流れをご説明いたします。
 必要であれば信用情報の分析を行います。

◇住宅購入レッスン : 一家族8,000円(税抜) 8名様まで10,000円(税抜)
  FPが考える住宅購入について、住宅ローンの基礎知識を中心に、家を購入するまでの知識について
  テキストを確認しながら学べるお得なレッスンです。

◇住宅取得○(まる)っとトータルサポート : 仲介手数料相当(弊社で仲介できる物件に限ります)
  ライフプランニング・工務店のご紹介、打ち合わせ同行・住宅ローン相談業務・火災保険手続まで、
  家の資金計画から実際に住むまでのトータルサポートいたします。
 
◎ファイナンシャルサービスの保険関連サービス

◇保険証券診断 : 5,000円(税抜)
 現在ご加入の保険について、証券を分析し保障(補償)内容について、詳細をご説明します。
 ・どのようなケガ・病気の時に保険金がいくら支払われるのか
 ・保険金が支払われないのはどういった時か 等

◇加入すべき保険内容のご提案プラン : 20,000円(税抜)
→初回面談を含め3回の面談、業務期間の目安 10日~3ヶ月
1.ライフプランシミュレーション実施
2.必要保証額の確認
3.保険の基礎知識をご案内
4.現在ご加入中の保険証券診断
5.ご意向に沿った保険の情報収集し具体的にご提案
※キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。

※有料でご相談いただいているので、中立な立場でご提案し、必要のない新規保険加入等をお勧めすることはございません。診断結果をご確認の上、お知り合いからご加入していただくことも、弊社にて手続きをして頂くことも可能です。

◎ファイナンシャルサービスのその他のサービス

◇クレジット・ローン相談 : 10,000円(税抜)
 1時間程度のヒアリングと改善までのアドバイスを行います。
 FP以外の専門家が必要な業務は、責任を持って適任者をご紹介します。
 ・信用情報の調査も行います。

◇その他、各種ご相談業務 : 5,000円(税抜)
 基本的には1時間程度でヒアリングとアドバイスを行います。

◇顧問契約 個人の方     : 10,000円(税抜)~
 顧問契約 法人・事業主の方 : 50,000円(税抜)~
 件数に関わらずご相談いただける顧問契約です。
 顧問契約いただいている方の案件は優先的に対処いたします。


※価格はすべて税抜表示となっております。 


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佐々木 茂樹 ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルサービス株式会社

北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15 あおいビル4階

営業時間:10時~19時(予約状況により変動)  定休日:土日祝日など(あらかじめご予約いただければ営業可)

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ファイナンシャルサービス株式会社
011-596-9817
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受付時間
営業時間10時~19時(予約状況により変動)
定休日土日祝日など(あらかじめご予約いただければ営業可)
住所北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15 あおいビル4階
対応エリア札幌及びその近郊
得意分野
  • ライフプラン
  • 住宅ローン
  • 不動産
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 税金・節税対策
  • 損害保険
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
  • 終活プラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 法人
  • 男性FP
  • 女性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 子ども同伴可
  • 無料相談可能
  • 顧問契約可能
資格等
  • 専業FP
  • 不動産業
  • 金融商品仲介業
  • 生命保険代理店
  • 損害保険代理店