そまき としお
そまき  としお ファイナンシャルプランナー

ハッピーマネーライフ そまきFP・社労士事務所

大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300 大阪駅前第一ビル3階

営業時間:10時から19時  定休日:不定休

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

独立ファイナンシャルプランナー事務所 (大阪市北区 大阪 各駅徒歩数分) 、ハッピーマネーライフ 代表そまき としお(社会保険労務士・日本FP協会認定 CFP(R) 上級ファイナンシャルプランナー)です。独立系ファイナンシャルプランナーとして、15年超えの実績をつんでおります。

当方でのご相談は、原則、大阪駅前第一ビル3階の当方事務所でのご来店相談となります。

 まずは、初回相談を希望いただける場合は,当方ホームページ(ハッピーマネーライフ で検索)にてサービスのご案内、お客様の感想などご覧いただいた上、

ご希望の日時を第1希望、第2希望までこちらにてお聞かせください。

折り返し、当方より、ご希望にできる限り沿った日時のご案内をさせていただきます。

ご相談メニューは、(保険相談、住宅購入時相談、ライフプランニング、キャッシュフロー表作成(家計収支予測表)、火災保険、教育費準備、老後資金準備、退職金運用、相続税対策など)に対応させていただけます。

まずは、初回相談3240円(90分 保険相談は初回2160円) をご利用くださればと思います。

保険と住宅購入相談など、ご一緒に相談ご希望などにも柔軟に対応させていただけますので、ぜひ、ご希望をなんなりとお聞かせくださいませ。

自己紹介

CFP(R) (日本FP協会認定上級ファイナンシャルプランナー)
社会保険労務士 相続資産コンサルタント協会会員

経歴

同志社大学社会学専攻卒業後、大手流通業勤務を経て、資格教育機関勤務、 その後、京都にて司法書士・社労士・行政書士合同事務所に勤務 (この頃、業務との関連で生損保資格取得。)
 
退職後同じく京都にて先輩社労士事務所助手にて更に人事労務相談経験を 積み重ね2000年末、大阪高槻市にてそまきFP・社労士事務所開業。社労士業務と平行し、ファイナンシャルプランナー業務に傾注し、
 
資格教育機関(LECおよび大栄)での講師を歴任しつつ、

途中、事務所を大阪市中央区へ移転しつつも、 2002年から2003年にかけては郵政省外郭団体でのファイナンシャルプランニング相談員として生命保険、投資、住宅ローン、年金など延べ100組以上の個別相談者の
 総合的な相談に応じる実績を積むと同時に個人向け年金セミナー・投資セミナーの講師も担当。

更に並行して、事務所にて来店、ご家庭へご訪問にて、ファイナンシャルプランナー有料相談業務を本格開始し、東京の 株)住まいと保険と資産管理(HIA)との業務提携ファイナンシャルプランナーとして、2年半の活動後、現在は、地元大阪のFP支援企業である株)ホロスプランニングと業務提携することにより、総合的なファイナンシャルプランナー相談業務を個人様、労働組合様、一部企業様からのご相談を中心に活動しております。

 
個人向け年金・保険・投資・住宅ローン・住宅購入・相続相談に専門的に対応し、企業様・労働組合様へのご依頼対応としてセミナー講師をさせていただく機会も多く同時に、役員様・社員様の保険相談、 住宅ローン相談・ライフプランニング相談、相続相談などにも注力するファイナンシャルプランナーとして、

常に、中立的な専門家、顧客本位のの姿勢を崩さないことを信条として、 独立ファイナンシャルプランナー事務所を運営しております。

事務所の概要
会社名ハッピーマネーライフ そまきFP・社労士事務所
住所大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300 大阪駅前第一ビル3階
得意分野住宅ローン借換、ライフプラン、保険比較、資産運用、住宅ローン、相続税対策
ホームページhttp://www.happy-moneylife.jp/
取扱分野
  • ライフプラン
  • 住宅ローン
  • 不動産
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 税金・節税対策
  • 損害保険
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 子ども同伴可
  • 顧問契約可能
  • 駐車場あり
資格等
  • 専業FP
  • 社会保険労務士
  • 生命保険代理店
  • 損害保険代理店

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そまき  としお ファイナンシャルプランナー

ハッピーマネーライフ そまきFP・社労士事務所

大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300 大阪駅前第一ビル3階

営業時間:10時から19時  定休日:不定休

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ハッピーマネーライフ そまきFP・社労士事務所
受付時間
営業時間10時から19時
定休日不定休
住所大阪府大阪市北区梅田1-3-1-300 大阪駅前第一ビル3階
対応エリア大阪、京都 神戸市、奈良北部
得意分野
  • ライフプラン
  • 住宅ローン
  • 不動産
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 税金・節税対策
  • 損害保険
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 子ども同伴可
  • 顧問契約可能
  • 駐車場あり
資格等
  • 専業FP
  • 社会保険労務士
  • 生命保険代理店
  • 損害保険代理店