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ご相談を行うファイナンシャルプランナー
ハッピーマネーライフ そまきＦＰ・社労士事務所
そまき としお
大阪府 大阪市 北区梅田1-3-1-300 大阪駅前第一ビル３階
面談のご依頼内容
相談内容にチェックを入れてください。
「保険加入・保険見直し」についての相談
どう考えても保険にお金を掛けすぎだと思っている方
現在、加入中の保険が「何の目的で」はいっているのかわからない方
結婚したので、この機会に私達家族にマッチした保険契約を考えている方
子供が生まれたので、学資保険には入らないといけないと思っている方
（教育費準備の方はこちらの相談です）
「住宅取得・住宅ローン」の相談
住宅購入にあたり、不動産会社に勧められたローン内容について本当にいいのか？見てもらいたい。
自分は幾らまで借りていいのか？無理なく返済していける金額を知りたい？
今の住宅ローン、毎月の返済額を下げられないだろうか？
繰上げ返済と借換え、どちらが得？どこの銀行がお徳なのか教えてほしい？
ローンを組んで5年以上経つが、一度も見直した事がない方。
「家計・資産管理」の相談
相続や退職金等により、まとまったお金を受取る予定だがどうしたらいいのかわからない方
銀行の普通預金にまとまったお金が貯まり、もったいなく感じ始めた方
将来おこる相続問題は想像できているが、その具体策については良くわかっていない方
情報が多すぎて、時間を掛けても何が自分に合うのか判断できない方
「ライフプラン」の相談
ライフプランや、老後の貯蓄残高をはっきりさせて、計画的に人生を過ごしていきたい方
個別の相談ではなく、総合的な観点から家族の保障から資産形成までを考えていきたい方
30年後、50年後の貯蓄残高をはっきりさせるキャッシュフローシュミレーションをして見たい方
今の給与水準だと、将来いくらの年金がもらえて、それは安心して暮らせるものなのかをはっきり知っておきたい方
ご依頼主様の情報
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