サービス・料金表

◇　生命保険コンサルティング（個人向け）

生命保険の仕組みから考え方を基本からお伝えいたします。またご希望の場合は、複数の保険会社から
中立公平な観点でオーダーメイド設計にてご提案させていただきます。


◇　生命保険コンサルティング（法人向け）

企業における生命保険の活用法を基本からお伝えいたします。また、ご希望の場合は顧問の税理士様にも
ご同席頂き、プレゼンテーションさせて頂きます。また希望の場合は、証券分析だけでなく、複数の保険会社か
ら中立公平な観点でご提案させて頂きます。


◇損害保険コンサルティング

自動車保険・火災保険は、勿論のこと、複雑な賠償責任保険に関しても、しっかり説明させて頂きます。
リスクマネジメントの一環として、様々な企業リスクから守る方法を一緒に考えていきます。


◇住宅購入計画作成コンサルティング

人生で一番高価な買い物の住宅。ライフプランニングを軸として、現在から将来にわたって安心できる住宅購入
計画の作成のお手伝いをさせて頂きます。


◇住宅ローン相談

借り換えや、新規住宅ローンのセレクトを含めて相談を受け付けています。


◇資産運用業務

相談者のリスク許容範囲や投資目的を考慮し、元本保証商品から投資信託等の複数の金融商品からポートフォリオを作成させて頂きます。（資産運用業務に関しては、別会社ユニバーサルマネーコンシェルジュ株式会社
での取扱いとなります）

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その他業務


◇各種専門家への取次ぎサービス

日常起こる諸問題（離婚や相続、賠償事故など）に関して誰に相談していいかわからないといった時に問題解決の道筋をコンシェルジュとしてご案内いたします。（当社提携の優秀な専門家が対応させて頂きます）


◇各種研修・セミナー講師

１．住宅販売会社セミナー
２．企業内研修
３．ＦＰ・保険代理店研修　　　　など


費用に関してはホームぺージを参照いただくかまたはお問い合わせください