サービス・料金表

＊家計・ライフプラン
生き方や家族構成などにより、人生目標に必要な資金や必要とする時期は異なります。まずお客様の人生目標を確認し、実現可能かを見極めた上で経済生活設計をご提案します。
＊保険
様々な保険商品を扱う代理店として、中立的な立場から、お客様の状況やニーズに応じて、最適な保障プランをご提案することが可能です。
＊年金
公務員や大企業に勤める会社員や、医師などの各自の社会保障制度の特徴を踏まえたうえで、豊かな老後生活の設計のために私的年金に関するアドバイスを行います。
＜強み・特徴＞
経験5年以上
これまでに個人相談を3000件以上受けてきました。潜在的なニーズを掘り出し、一般論ではなく、お客様にとって本当に必要なライフプランをご提案させていただきます。
ワンストップサービス
社労士・税理士・司法書士・行政書士の資格を持ったFPのネットワークを持っていますので、各専門家と連携をとりながら、あらゆるご相談をワンストップで解決いたします。
セミナー開催
ライフプランに関するセミナーのほか、401k（確定拠出型年金）の導入にあたり、投資の仕組みを体感していただくセミナーの講師も行っています。
その他：土日対応可, 顧問契約可, 金融商品の提供・管理