ご挨拶とメッセージ

独立系、フィー収入のみで活動しています。
どんなご相談内容であれ、最初の1時間は無料とさせていただいています。
証券会社の営業を10年、
税理士事務所で監査担当者として個人と法人の確定申告、相続税申告や事業承継対策を15年していました。
ゴールベースの資産形成で、皆さんの夢の成就にお役に立てれば幸いと考えています。
ぜひお問い合わせください。

証券会社の営業を10年、大手税理士法人で個人・法人の確定申告、相続・事業承継案件に携わって15年の経験があります。
とにかく話をすることと話を聞くことが好きで、税理士事務所の仕事も性に合っていたとは思うのですが
お客様と接するうちに「もう少し計画的にやっていれば」とか「もう少し早く言ってくれれば」と悔やむ案件に遭遇することも多く、
ライフプランの重要性を痛感して、自分でFPとしてやっていくことにしました。
ゴールベースで考えて夢の実現へ向けた対策を検討して、アプローチすることをモットーにしています。
CFP®　1級ファイナンシャル・プランニング技能士 プライマリー・プライベートバンカー

FP歴20年
大手証券会社勤務　約10年
税理士事務所勤務　約15年
プライマリー・プライベートバンカー