ご挨拶とメッセージ

１回目　ご相談につきまして お客様の現状をヒアリングいたします。
そして、5年後、10年後、30年後にいくらお金が必要となるのかを把握していただくと共に、毎年の貯蓄額の残高を算出します。

２回目　初回でのご相談内容を基に問題点を洗い出し具体的なプランをご提案させていただきます。

３回目　お客様が実施された結果についてライフプランの 具体的な実現のために必要に応じてご要望により提案書の作成や証券会社や金融商品・保険商品・住宅ローン・個人年金などお客様のヒアリングとご要望によりご紹介もさせていただきます。。

アフターフォロー　コンサルティング後に、ご家族様の環境や収入状況や家庭環境の変化や経済情勢・税制面での変化や新たな問題やお悩みの状況に対応するために、現在の状況から将来をデザインしてご希望の将来図を描いて頂き必要に応じてメンテナンスをおこなっていきます。

提案書の作成
現状の家族構成、資産運用、保険の見直し、住宅資金計画、お子様の教育費、老後の資金計画を予測して、年間の収支と資産の残高を知りキャッシュフローから未来のあるべき姿に将来をデザインして万が一の時のリスクについても万が一のことがあった場合にも、残された遺族の生活が保障されているかをご確認いただき、 問題点がある場合には、その対策もしっかり立てておきましょう。

大阪ファイナンシャルプランナー相談所

何気ない普段の生活にお困り事からよりよいライフスタイルを専門とする将来の収入予定や資産運用【給与・年金・事業収入・投資方法や手段】から住宅購入【増改築計画】・老後の資金計画【年金・医療・介護】・相続・贈与の予定等について相談によります。

１回目　初回のご相談につきまして お客様の現状をヒアリングいたします。
そして、5年後、10年後、30年後にいくらお金が必要となるのかを把握していただくと共に、毎年の貯蓄額の残高を算出します。

２回目　所回目の初回でのご相談内容を基に問題点を洗い出し具体的なプランをご提案させていただきます。

３回目　お客様が実施された結果についてライフプランの 具体的な実現のために必要に応じてご要望により提案書の作成や証券会社や金融商品・保険商品・住宅ローン・個人年金などお客様のヒアリングとご要望によりご紹介もさせていただきます。。

アフターフォロー　コンサルティング後に、ご家族様の環境や収入状況や家庭環境の変化や経済情勢・税制面での変化や新たな問題やお悩みの状況に対応するために、現在の状況から将来をデザインしてご希望の将来図を描いて頂き必要に応じてメンテナンスをおこなっていきます。