FPの回答へコメント

はじめまして。
徳島でファイナンシャルプランナーをしております、岡本と申します。

つみたてNISAでの運用が順調とのこと。
すばらしいことです。

まず（1）についてですが、
買付から20年の間の利益につきましては課税されませんのでご安心ください。

続いて（2）についてですが、
以下の2つの条件に当てはまる場合は、同じ年でのNISAコース変更ができず、翌年からのコース変更となります。（来年からは新NISA になるため実質意味がない）

①本年すでにNISAで買付を行っている場合
②同年10月以降の手続きである

じゅんのすけ様におかれましては、上記①②両方の条件を満たしてしまっているかと思いますので、本年中のコース変更はできないかと思います。

ご参考になれば幸いです。

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