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FPの回答

  • 前田英彦(マエダFPオフィス)

    東京都

    2020.02.23

コジコジ様

はじめまして♪

そもそも投資信託に興味をお持ちになったきっかけとか、
投資信託を始めると(仮定)して、
その目的地(目標)を
教えてくださいね❗
投資信託を始めるとして

もちろん、毎月一定額を積み立てるほうが良いと思います。
その際は、税制上のメリットがある制度を利用して
積み立ててくださいね!

2020.02.23


前田様
コメントありがとうございます。
1 投資に興味を持ち始めたきっかけ
兄弟が株で数千万円利益が出たという話を聞いて興味を持ちました。
2 最終目的
 退職金は現状では約2000万円もらえそうなのですが、早期退職(といっても50代)したいと思っているので、最終的に1億円くらいになればいいなと思っています。

2020.02.24


コジコジ様

ご連絡ありがとうございます。
なるほど、そうなんですね。

早期退職と最終的に1億円という目標に向かって
1 毎月コツコツと積み立て投資を始めてみる
2 年金を継続する
という身近な目標から
実際にクリアしていく。

それができたら、
次の身近な目標を設定してみては
いかがでしょうか?

2020.02.25


前田様
返答遅くなりましてすいません。
最終的な目標を達成するために身近な目標から設定しないとだめですね。
ありがとうございました

2020.03.05


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