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FPの回答

  • 荒川雄一(IFA JAPAN株式会社)

    東京都

    2018.04.18

アップルさん、初めまして!
国際フィナンシャルコンサルタントの荒川雄一です。
20年以上FPをしている身としては、耳が痛く、残念なご相談です。
ほかの方も書かれていますが、一口にFPと言っても、その立ち位置は様々です。
金融機関にお勤めの人もいれば、保険や不動産の販売手段としてFPの肩書を使っている人もいます。
また、専門分野もバラバラです。
一つの方法としては、日本FP協会に、FP上級資格CFP®の検索システムがあります。
こちらから、FPを探す方法もあると思います。
https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/
あとは、ご相談内容をしっかりとまとめた上で、
「初回無料面談(相談)」をしているようなFPに、
依頼内容の進め方やどのようにアウトプットしてもらえるかを事前に確認し、
ご自分の考えに近いFPに依頼する方法もあると思います。
ただ、無料相談とは言っても、商品を販売する立場のFPは避けたほうが良いでしょう。
ちなみに、私は主に「資産形成」についてのアドバイスを行っていますが、
遠方のお客様とは、通常お電話で初回ご相談なども受けています。
上記の方法で、何名かのFPやアドバイザーと話をされ、
考え方や全体の進め方などをしっかり説明してくれるFPを探されるのが良いと思います。
参考となれば幸いです。
ありがとうございます
私にろくでもない契約をさせようとしたFPは有資格者でした

無料相談と事前準備が重要なんですね
参考になりました

2018.05.07


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