プロフィール

＜基本方針＞
✅評論家でなく実務家に徹する

★評論よりも実務を重視したカウンセリング
★伝えたかどうかでなく、伝わるカウンセリング
★役に立つ、でなく、今すぐ使えるカウンセリング
★押し付けないカウンセリング
★楽しく学べるセミナー活動


✅お客さま中心主義

★お客さまを大切に思い、尊重すること。それが私たちのあらゆる行動の原点となります。
★お客さまからのご相談・ご要望等に迅速かつ誠実に対応いたします。
★お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況を正しく理解して、お客さまにとって最適な商品をご提案するよう努めます。
★お客さまにご安心いただけるように、契約後の継続的なフォローを行うことをお約束します。
★お客さまへの連絡・訪問に際しては、時間帯・場所等お客さまのご都合に配慮いたします。
★高齢のお客さまには、商品内容や仕組みについて誤解が生じることがないよう、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。
★未成年者を被保険者とする生命保険契約については、加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適正な勧誘・販売に努めます。
★常にベストを尽くす

✅私たちは常に新しく、より良い方法を探究し続けます。
★お客さまのプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客さまの情報やご契約内容等の情報は厳重に管理します。
★お客さまの目線でよりわかりやすく

私たちが取り扱う商品はわかりやすいものばかりではありません。だからこそ、私たちは常にお客さまにとってわかりやすい、最良のソリューションを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客さまが期待する以上のサービスを提供し、それが信頼関係の構築に繋がるものと確信しています。
お客さまが商品の内容を正しく理解し、最適な商品を選択していただくために、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等、社内規程に則って作成した資料を用いて適切に説明を行い、お客さまに十分ご理解いただけるよう努めます。
それぞれの金融商品を明確に区別し、商品および取扱会社についてお客さまの誤認を招くことがないよう努めます。
特に変動の影響を受ける商品については、お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況、投資経験・知識等を踏まえ、十分にご理解・ご納得いただけるよう説明を行います。
力を合わせて成功を目指す

私たちは共通の目的に向かって力を合わせながら、誠実かつ高い倫理観を持って行動し、また、多様性を尊重しながら日々業務に取り組んでいます。
反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、不当要求については断固として拒絶します。

　

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの相原　隆志と申します。

ここでは私の仕事に対する考え方をご紹介させていただきます。

私の理念・想いはご縁のある方の健康とお金に関しての将来の不安・心配を取り除き人生を楽しんで頂くことです。

今の世の中、何かと不安・心配な事があります。もし、リストラになったらどうしよう、病気になったらどうしよう、年金はどうなるんだろう、老後資金は大丈夫なのか・・・

私の仕事はそんな、あなたの不安を解消するためにお手伝いをする事です。
そして、不安・心配事を解決して夢・やりたかった事を実現して欲しいです。　そのために、私自身も勉強しています。

お金や健康を守るために、私が経験をした家族の相続やセカンドオピニオンの際に感じた事をお伝えしたい。そして、何よりも心がけている事は『相原に出会って良かった』と言って頂けるようになることです。

何か心配事、ご相談がありましたらお声をかけて下さい。よろしくお願い致します。
お金の勉強会（マネーセミナー）や相続セミナーの他にお医者様（開業医様）向けのサイト作成のお手伝いもさせて頂いています。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

平成５年６月より保険業界へ。　生命保険・損害保険総合保険代理店経営していましたが、経営譲渡後に独立系ファイナンシャル・プランナ－として活動しています。