プロフィール

-活動理念-

　お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくのをサポートすることが、私のサービスであると考えております。

　人生を共に歩むパートナーとして、末永いお付き合いができれば、と考えております。



～ファイナンシャル・プランニングの流れ～

お客さまの価値観、現在の状況、将来の夢・目標等を確認。
お客さまの現状をヒアリングさせていただきます。
現在および将来の状況を可視化、分析。
ライフプラン、キャッシュフロー表を作成、分析いたします。
分析に基づく課題の洗い出し、ライフプランの見直しおよび解決策の検討。
ライフプラン、キャッシュフロー表を修正いたします。
お客さまの優先順位に基づいた、具体的なプランを提示。
提案書を作成いたします。
プランごとのメリット・デメリットの確認。
最適プランの絞込みと実行後の効果を検証いたします。
プランの最終決定および実行。
プランの実行を支援いたします。
お客さまのさまざまな環境変化の継続的フォローアップ。
実行後も定期的な見直し、支援を行います。

運用、年金、社会保障、保険、税金、相続（※税理士法・弁護士法に抵触する業務は除きます｡)などの仕組みについてもお話しています。

上記サービスにおいて別途相談料等をいただくことはございません。
※相談内容によっては別途有料となるケースもございますが、その場合は事前に御見積等致しますので、突然料金が掛るようなことはございません。




　また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いいたします。　




できることからはじめる。

地球の未来を左右する21世紀、私たち自身がその鍵を握っています。



皆様と共に、省エネルギー対策・エコロジーへの取り組みに励み、無理の無い有益なご提案をさせていただきます。

　お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくのをサポートすることが、私のサービスであると考えております。

　人生を共に歩むパートナーとして、末永いお付き合いができれば、と考えております。

　また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いいたします。

保有資格:　ファイナンシャルプランナー（日本ＦＰ協会認定ＡＦＰ）
　　　　　 ２級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
　　　　　３級金融窓口サービス技能士（金融商品コンサルティング業務・国家資格）
　　　　　損害保険一般（基礎・傷害疾病保険・自動車保険・火災保険）
　　　　　シニアライフコンサルタント（生命保険応用課程）
　　　　　ライフコンサルタント（生命保険専門課程）
　　　　　変額保険販売資格（生命保険協会）
　　　　　一種証券外務員（日本証券業協会正会員）
　　　　　プライベートバンキング・コーディネーター（日本証券アナリスト協会）
　　　　　住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会）
　　　　　事業承継・Ｍ＆Ａエキスパート（金融財政事情研究会）
　　　　　法人営業力強化・業種別エキスパート
　　　　　 　建設・不動産コース（金融財政事情研究会）
　　　　　相続総合コンサルタント補（ＮＰＯ相続なんでも相談室）
　　　　　任意後見コンサルタント補（ＮＰＯ任意後見コンサルタント協会）
　　　　 　相続アドバイザー３級（銀行業務検定）
　　　　　金融教育支援員（ゆうちょ財団）
　　　　　賃貸不動産経営管理士（未登録）
　　　　　 キャリア・コンサルタント（国家資格）
　　　　 　ジョブ・カード作成アドバイザー
　　　　 　ジョブカード　キャリア・コンサルタント（登録キャリア・コンサルタント）
　　　　 　メンタルヘルス・マネジメントⅡ種（ラインケア）
　　　　 　メンタルヘルス・マネジメントⅢ種（セルフケア）
　　　　　 エコピープル（東京商工会議所主催環境社会検定・eco検定）
　 　　 　日商ＰＣ検定各３級（プレゼン資料作成・文章作成・データ活用）
　　　　 　中型自動車第一種免許（大阪府公安委員会）
　　 安全運転能力検定３級（安全運転推進協会）
　　　　　その他、ＣＦＰ資格審査試験課目合格（金融）など

所属団体等：　■キャリア・コンサルティング協議会サークル会員(ID:26070012)
　　　　　　　■日本ＦＰ協会会員（No.51192682）
　　　　　　　■住宅金融普及協会
　　　　　　　■一般財団法人ゆうちょ財団
　　　　　　　■エコピープル（証書番号16-1-05141）

主な実績:　公立高校における（JOBカフェ事業）就労コーディネーター
　　　　　 緊急雇用創出基金事業（震災等緊急雇用対応事業）コーディネーター
　　　　　　各種助成金対応キャリアコンサルティング

略歴：司法書士事務所、通信機器販売業などの勤務を経て、インターネット広告代理業

　　　として独立。その後、就労支援事業などに携わり、キャリアコンサルタントを取

　　　得。多くの方のキャリアプランに触れライフプランの重要性を認識し、ファイナ

　　　ンシャルプランナーを取得。その後も日々自己研鑽に励み、各種資格検定を取得

　　　し、フリーランスで活動しております。