こおりやま こうじ
郡山 浩二 ファイナンシャルプランナー

K2planning

大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀八千代ビル4階

営業時間:9:00~19:00  定休日:不定休

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

-活動理念-

 お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくのをサポートすることが、私のサービスであると考えております。

 人生を共に歩むパートナーとして、末永いお付き合いができれば、と考えております。



~ファイナンシャル・プランニングの流れ~

お客さまの価値観、現在の状況、将来の夢・目標等を確認。
お客さまの現状をヒアリングさせていただきます。
現在および将来の状況を可視化、分析。
ライフプラン、キャッシュフロー表を作成、分析いたします。
分析に基づく課題の洗い出し、ライフプランの見直しおよび解決策の検討。
ライフプラン、キャッシュフロー表を修正いたします。
お客さまの優先順位に基づいた、具体的なプランを提示。
提案書を作成いたします。
プランごとのメリット・デメリットの確認。
最適プランの絞込みと実行後の効果を検証いたします。
プランの最終決定および実行。
プランの実行を支援いたします。
お客さまのさまざまな環境変化の継続的フォローアップ。
実行後も定期的な見直し、支援を行います。

運用、年金、社会保障、保険、税金、相続(※税理士法・弁護士法に抵触する業務は除きます。)などの仕組みについてもお話しています。

上記サービスにおいて別途相談料等をいただくことはございません。
※相談内容によっては別途有料となるケースもございますが、その場合は事前に御見積等致しますので、突然料金が掛るようなことはございません。




 また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いいたします。 




できることからはじめる。

地球の未来を左右する21世紀、私たち自身がその鍵を握っています。



皆様と共に、省エネルギー対策・エコロジーへの取り組みに励み、無理の無い有益なご提案をさせていただきます。

自己紹介

 お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくのをサポートすることが、私のサービスであると考えております。

 人生を共に歩むパートナーとして、末永いお付き合いができれば、と考えております。

 また企業・法人様の各種経費削減、営業支援、ファイナンシャルプランニングを中心としたソリューション営業を通してクライアント企業様をお手伝いいたします。

保有資格: ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP)
      2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
     3級金融窓口サービス技能士(金融商品コンサルティング業務・国家資格)
     損害保険一般(基礎・傷害疾病保険・自動車保険・火災保険)
     シニアライフコンサルタント(生命保険応用課程)
     ライフコンサルタント(生命保険専門課程)
     変額保険販売資格(生命保険協会)
     一種証券外務員(日本証券業協会正会員)
     プライベートバンキング・コーディネーター(日本証券アナリスト協会)
     住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)
     事業承継・M&Aエキスパート(金融財政事情研究会)
     法人営業力強化・業種別エキスパート
       建設・不動産コース(金融財政事情研究会)
     相続総合コンサルタント補(NPO相続なんでも相談室)
     任意後見コンサルタント補(NPO任意後見コンサルタント協会)
      相続アドバイザー3級(銀行業務検定)
     金融教育支援員(ゆうちょ財団)
     賃貸不動産経営管理士(未登録)
      キャリア・コンサルタント(国家資格)
      ジョブ・カード作成アドバイザー
      ジョブカード キャリア・コンサルタント(登録キャリア・コンサルタント)
      メンタルヘルス・マネジメントⅡ種(ラインケア)
      メンタルヘルス・マネジメントⅢ種(セルフケア)
      エコピープル(東京商工会議所主催環境社会検定・eco検定)
      日商PC検定各3級(プレゼン資料作成・文章作成・データ活用)
      中型自動車第一種免許(大阪府公安委員会)
   安全運転能力検定3級(安全運転推進協会)
     その他、CFP資格審査試験課目合格(金融)など

所属団体等: ■キャリア・コンサルティング協議会サークル会員(ID:26070012)
       ■日本FP協会会員(No.51192682)
       ■住宅金融普及協会
       ■一般財団法人ゆうちょ財団
       ■エコピープル(証書番号16-1-05141)

主な実績: 公立高校における(JOBカフェ事業)就労コーディネーター
      緊急雇用創出基金事業(震災等緊急雇用対応事業)コーディネーター
      各種助成金対応キャリアコンサルティング

経歴

略歴:司法書士事務所、通信機器販売業などの勤務を経て、インターネット広告代理業

   として独立。その後、就労支援事業などに携わり、キャリアコンサルタントを取

   得。多くの方のキャリアプランに触れライフプランの重要性を認識し、ファイナ

   ンシャルプランナーを取得。その後も日々自己研鑽に励み、各種資格検定を取得

   し、フリーランスで活動しております。

事務所の概要
会社名K2planning
住所大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀八千代ビル4階
得意分野
従業員数2
ホームページhttp://k2planning.jimdo.com/
連絡先06-6484-5178
Fax06-6484-5179
取扱分野
  • ライフプラン
  • 不動産
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 税金・節税対策
  • 損害保険
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
  • 無料相談可能
  • 顧問契約可能
資格等
  • 専業FP
  • 不動産業
  • 生命保険代理店
  • 損害保険代理店

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こおりやま こうじ
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大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀八千代ビル4階

営業時間:9:00~19:00  定休日:不定休

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更新情報

2018-10-19
群馬県高崎市のFP、 群馬FP事務所の松田先生を掲載しました。

2018-10-05
香川県高松市のFP、 株式会社S・H・Cの大熊先生を掲載しました。

2018-09-14
沖縄県那覇市のFP、 あいエフピーの大浜先生を掲載しました。

2018-08-30
三重県四日市市のFP、 アイティーオー株式会社の伊藤 先生を掲載しました。

2018-08-12
石川県金沢市のFP、 北島未来経営研究所の北島先生を掲載しました。

2018-07-30
広島県広島市のFP、 be the light株式会社の岩元先生を掲載しました。

2018-07-28
東京都新宿区のFP、 株式会社FPバンク 新宿officeの冨永先生を掲載しました。

2018-07-25
埼玉県熊谷市のFP、 株式会社スプラウトの細田先生を掲載しました。