プロフィール

相続FP

相続時の「こんなはずじゃなかった・・・」を無くすために。

「名義預金」「自社株」「法人への貸付」「非課税枠」「受取人固有の財産」「死亡退職金」「相続放棄」「したつもり贈与（贈与の否認）」「連帯保証債務」「家系図」「お子様のいないご夫婦」「「保険証券分割」「生命保険の名義変更」「遺産分割協議書に印鑑を押してもらえない・・・」等々

これらは、セミナー、勉強会等でお話しした際、多くの方が「えっ？知らなかった」とおっしゃったキーワードの一部です。
「こんなはずじゃなかった・・・」を解消するためにまずは「え？知らなかった」を無くすことから始めませんか？

ご相談の際はご家族の現状に合わせた「え？知らなかった」をお伝えできればと思いますので、「家系図」を元にお話しさせていただいております。

＜略歴＞
銀行～外資系生保～2008年独立開業。

「相続」FP

＜各種シミュレーション＞
相続診断
資産一覧作成
必要保障額算出
ライフプランニング
退職金整備
役員報酬適正化
エンディングノート作成
ローン借り換え
等オーダーメイドで対応いたします。

＜専門家との連携＞
相続税試算
遺言書作成
養子縁組
民事信託（家族信託）
金融商品購入
等
税や法に関するご相談等、弊社では対応できない項目については必要に応じ専門家（弁護士・税理士・司法書士・金融機関等）との連携にて対応いたします。

上記以外のご相談につきましてはお問い合わせください。

銀行～外資系生保～2008年独立開業。
生損保代理店業務、証券仲介業務は別会社に所属。
現在弊社はコンサルティング業務に特化。