プロフィール

創業１０周年（平成１６年法人化）のファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の会社です。松江・出雲を中心に島根県の一般のご家庭に対して、年間３００回以上の面談をおこなっています。３０代男性・４０代女性・６０代女性の３名のファイナンシャルプランナー（ＦＰ）が在籍し家計相談をおこなっています。

生活に使うお金、将来のための貯蓄、万一のための保険、過去の支払いのローンといった個人の家計に関わる金融の仕組みについて見直しをおこない家計の貯蓄力を向上し、貯蓄と運用の役割分担により、財産の運用効率向上を支援します。

家計相談では、お客さまの現在の家計と将来のお金の使い道から、ご家庭の将来のお金の流れを把握するキャッシュフロー表を活用し、無理なく支払える住宅ローンはいくらか？　子どもの教育資金は充分に準備できるのか？　年金不足を補うための老後の財産づくり（私的年金）はどのくらいできるのか？　といったお金の不安を解消します。

作成したライフプランは、年に一回、家計の決算により進捗状況を確認することで実現性を高め、公的年金や税制、金利や景気、株価など経済状況や収入や支出といったご家族の状況の変化も確認し、必要に応じてライフプランの修正をおこないます。

一般のご家庭の家計相談は、安心の定額料金（年会費５０，０００円・税別）です。
いきなり年会員制での家計相談は、敷居が高いと言ったお客さまは、無料お試し家計相談（６０分）で弊社のファイナンシャルプランナー（ＦＰ）による相談を体験いただけます。

池原　元樹（いけはら　もとき）
１９７５年１０月３日　生まれ　３８歳
島根県松江市出身・在住

島根県立松江東高等学校卒業
国立島根大学農学部地域開発化学科卒業
住宅メーカー、生活協同組合に勤務後、平成１７年に出雲市のＦＰ事務所(有)ココ・ＤＥ・プランニングに入社。翌年、取締役に就任。

ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会島根支部　所属
ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会　認定ＡＦＰ
国家資格・２級ファイナンシャル・プランニング技能士
ＮＰＯ法人マネーバランスＦＰ協会　理事
ＮＰＯ法人マネーバランスＦＰ協会　認定マネーバランスインストラクター

松江・出雲の一般家庭へ個々のご家庭のライフプランに合わせて家計や貯蓄・運用・保険・ローンについて年間３００回の面談をおこなう一方、その面談経験を活かし島根県内高校や技術校・企業でお金やライフプランに関するセミナーや社会人のためのマネースクール「やさしく学ぶお金の教室」を開催し、松江・出雲を中心に島根県に暮らす人々のお金の知識向上に努めている。