サービス・料金表

　まず、お客様と当事務所の間に年間顧問契約が結ばれている場合、ライフプラン表や提案書の作成および見直しを基本業務とします。
　次にお客様との間に年間顧問契約が結ばれていない場合、お客様のご希望がそのまま業務内容になります。例えば、生命保険の見直しをご希望なら生命保険の見直しが、資産運用のご相談であれば資産運用が業務内容になります。しかしこの形はあまり望ましくありません。なぜなら、お客様の家計が抱える問題の本質がわからないため、たとえ生命保険を見直しても家計のキャッシュフローの改善につながるかどうかわからないからです。
　生命保険に問題があると思われる場合、まず、年間顧問契約を結んでいただき、ライフプラン表を作成した段階で生命保険に問題があれば見直せばよいのです。顧問会員の方に相続が発生すれば、相続対策が業務内容になります。その場合、信頼できる税理士を交えて問題解決にあたります。顧問会員の方が不動産投資をお考えであれば、それが業務内容になります。
　顧問会員の方は何度でも、どんな分野でも追加料金なしで相談できますので、顧問会員の方のご希望がそのまま業務内容になります。これは望ましい形です。なぜならお客様の家計の問題が分かっているため、例えば不動産投資が可能な状況なのか、当方からアドバイスできるからです。可能な限り年間顧問契約の締結をおすすめします。