サービス・料金表

【生命保険・医療保険・見直しプラン】・・・・・相談・見積もり無料


生命保険・損害保険30社の中から、費用対効果の高い保険商品をご提案します。

ご相談から、契約、アフターフォローまで、窓口は、ひとつで、完結します。





【生命保険分析】・・・・5,250円

現在加入中（または検討中）の生命保険証券のコピーを元に、ファイナンシャル・プランナー山下（CFP®）が保障内容をわかりやすく、公正に解説いたします。保険会社とは違う観点から、保障内容などを分析いたします。






【必要保障金額＆保険設計】・・・・　5,250円

「必要保障金額 ＆ 保険設計サービス」では、過去の年金加入履歴より公的年金（遺族年金）を試算いたします。また、ご年収・現在の生活費・教育方針・老後資金、ライフイベントなどをお聞かせいただいた上で、必要保障額をご提示いたします。

これらの情報をもとに、保障の不足分のみを民間の生命保険でカバーするのが合理的です







【家計簿診断】・・・・・3,150円

現在家計簿をつけていている方対象です。
ムダ使いがないかどうかをプロの目でチエック！
明日から、あなたも「デキル主婦」「デキルOL」！

相談方法・・・・電話相談又はご面談（当事務所にて）




【家計簿コーチング　】・・・・3ヶ月　15,750円

家計簿がどうしても、つけられないとお悩みの方、対象です。簡単で長続きする家計簿のつけ方を伝授いたします。

家計管理が習慣になるまで、３ヶ月を目安にサポートいたします。

相談方法・・・始めに電話またはご面談（当事務所にて）で家計簿のつけ方をアドバイス。
次回以降、電話にて、１週間に１度、山下がフォローコール
「家計簿支援コール」付ですので、挫折することなく、家計簿を継続できます。





【マイホーム購入家計診断】・・・・・・26,250円 ＜山下FPによるアドバイス＞

これから、マイホームを購入する方が対象です。住宅購入は人生最大のお買い物、
失敗はゆるされません。
購入予定物件が無理な計画でないか・プロが診断いたします。

住宅購入によって教育資金・老後資金にダメージを与えないか、購入しても大丈夫かを確認することが目的です。
また、具体的な購入物件が決まっていない方はまずは購入計画をたて、資金計画をきちんと立ててから物件を探すと安心です。

＜内容＞

① 物件購入前相談　（机上でのご相談）
・無理のないローン返済計画をめざしてアドバイス
※ これから物件を探す方については無理なく返済できるローン返済金額・不動産価格をアドバイス。
② 住宅購入のための家計診断
(ア) 無駄な出費がないか家計簿診断
(イ) 生命保険の見直しと具体的な商品の提案・実行・支援
(ウ) ライフプラン・キャッシュ・フロー作成
(エ) 住宅ローンアドバイス
　　
※アドバイス終了後１年間、この件に関して無料サポート期間を設けております。（メール・電話）
※建築・構造等、建物に関する特に専門的なご相談はお受けしておりません。
家計の総合診断（31,500円）資産運用アドバイス付

人生の三大資金とは、教育資金・住宅資金・老後資金です。この3つをバランスよく必要に応じて、用意しなくてはいけません。ひとつの資金にお金を集中してしまうと、こんなはずでは？と後悔することになります。
無駄なく大切なお金を効率よく使い、夢や目標のために無理なく増やす・・・
そのためにFPがあなただけのオリジナル・ライフプランを作成します。
とにかく家計のムダをなくしたい方におススメです！！　　

① ライフプラン・ライフイベントの設定（目標設定）
② キャッシユ・フロー作成　　見本はこちら
③ 生命保険の分析・診断・見直しプランの具体的商品の提供
④ 住宅ローンの相談
⑤ 資産運用のご相談
⑥ 診断の結果問題点があれば、それの指摘と改善対策の提示
（必要であれば、資産運用も解決案としてご提案いたします。）
⑦ 具体的解決案の実行・支援　

【家計の総合診断】・・・・・31,500円　資産運用アドバイス付

人生の三大資金とは、教育資金・住宅資金・老後資金です。この3つをバランスよく必要に応じて、用意しなくてはいけません。ひとつの資金にお金を集中してしまうと、こんなはずでは？と後悔することになります。
無駄なく大切なお金を効率よく使い、夢や目標のために無理なく増やす・・・
そのためにFPがあなただけのオリジナル・ライフプランを作成します。
とにかく家計のムダをなくしたい方におススメです！！　　

① ライフプラン・ライフイベントの設定（目標設定）
② キャッシユ・フロー作成　　見本はこちら
③ 生命保険の分析・診断・見直しプランの具体的商品の提供
④ 住宅ローンの相談
⑤ 資産運用のご相談
⑥ 診断の結果問題点があれば、それの指摘と改善対策の提示
（必要であれば、資産運用も解決案としてご提案いたします。）
⑦ 具体的解決案の実行・支援