プロフィール

”プラグマティズム” - 世の中とルールの変化を見逃さず、常に最適化を意識する
ニックFP事務所

HP：https://www.nicksfpoffice.com
Twitter : https://twitter.com/yamada_nick
note：https://note.com/yamada_nick

当事務所は主に40歳代以上の退職後を意識し始めた会社員並びに個人事業主・小規模企業オーナーのリタイアメント資金計画と相続設計等を強みとしている独立FP事務所です。

当事務所のミッションは、世の中の仕組みとルールの背景等を可能な限り解き明かして、リタイアメントプランニング、そのユニークな税制を踏まえた金融資産運用、社会保障制度活用、生命保険設計、不動産投資、相続設計等を各人の個別事情に照らして実践的にどのように応用し最適化させていくのかをプラグマティック、すなわち実利的に共に考えていくことです。

業務関連主要保有資格:

CFP®(Certified Financial Planner®)認定者
厚生労働大臣認定一級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産相談業務）
宅地建物取引士（神奈川県知事登録　第129524号）
プライマリープライベートバンカー（公益社団法人日本証券アナリスト協会認定）

他関連保有資格:

MOS (Microsoft Office Specialist) - Word/Excel/PowerPoint 2019&365 Associate
TOEIC Official Score 885 （英語対応可）

1986年上智大学経済学部卒業

三菱商事株式会社に入社し汎用化学品のグローバルトレーディング・ディストリビューションと米国事業投資先現地法人President職含めての海外事業投資先経営管理を担当

合計3度の米国勤務（通算滞在歴足掛け20年弱）を経て帰国し退職後に神奈川県横浜市に当事務所を開設