プロフィール

『老後不安をなくす』信念で、「企業型確定拠出年金」の導入、「個人型確定拠出年金」の口座開設支援を承っております。
労働対価としての収入は、現時点だけのものではありません。
現役時代の収入の一部は、リタイア後も安心して暮らせるための資金とならなけばなりません。
一生涯を見越したお金の管理が必要です。

「企業型確定拠出年金」は、税優遇効果の高い労使双方にメリットの大きい制度です。
厚生年金適用事業所であれば、1人からでも「企業型」導入が可能です。

「個人型確定拠出年金」は、毎月5,000円からの積立ですぐに始められます。
掛け金には所得税・住民税がかかりません。確定申告や年末調整が楽しみになるかもしれません。

何故、貯金をするの？
何故、保険が必要なの？
何故、投資や運用が必要なの？
何故、ライフプランなの？

ライフプランを建てるとは、
働いて収入を得ることが難しくなったときに備えるためです。

一番効率的な方法は「確定拠出年金」を使った長期の積立てです。
「個人型」は、口座管理料ゼロのＳＢＩ証券のiDeCoを推奨しています。
「企業型」は、1人からでも加入できるＳＢＩベネフィットシステムズをご案内しいます。

生命保険会社、銀行勤務を経て、平賀ファイナンシャルサービシズ(株)取締役。