まつざわ しゅんすけ
松沢 俊介 ファイナンシャルプランナー

マツザワプロジェクトオフィス

長野県安曇野市三郷温1001-5

営業時間:9:00-17:00  定休日:土日祝

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

マツザワプロジェクトオフィスはIFA(Independent Financial Adviser)として、お客様が金融商品(銀行・証券・保険)を選択する時、最適なお手伝いが出来る購買代理店(またの名を金融商品セカンドオピニオン)です。お客様の代理人としてお客様の立場でご相談を承り、その結果お客様が必要とする金融商品のみご提供し、その後も継続的なフォローとメンテナンスを行います。金融機関所属FPや金融商品販売FPとの違いは自社の商品を勧める営業マンがいないため、中立的な対場でアドバイスが出来ることです。

コンサルティング・フィー
初回30分無料
2回目以降 1時間 980円(税別)

IFA顧問契約
年間契約 9,800円(税別)1年間お電話やメール、LINE、Facebook、Zoomなどでご相談に応じます。

プランニング・フィー
生命保険・損害保険の見直し     980円(税別)
住宅ローンの見直し         1,980円(税別)
証券投資の見直し          2,980円(税別)
ライフプラン表の作成        3,980円(税別)
ライフリスクシュミレーションの作成 3,980円(税別)
不動産の有効活用          4,980円(税別)
相続対策              9,800円(税別)
家族信託              9,800円(税別)
資産運用              成功報酬5%~(税別)
資産管理              成功報酬5%~(税別)

自己紹介

マツザワプロジェクトオフィスへようこそ。
当事務所は金融業界32年(2020年現在)の実績を持つ金融商品購買代理店です。金融商品購買代理店とは独立・中立的な立場から資産運用・保険・金融のアドバイスを行う専門家です。日本での金融商品購買代理店というのは金融機関から独立した資産運用・保険・金融アドバイザーであり、金融商品の仲介も行える業者です。金融機関(銀行・証券会社・保険会社)にない特徴としては、自社の商品を勧める営業マンがいないため、『お客様の代理人』という立場で金融機関対応ができます。かの有名な経済評論家である山崎元氏は「モノを売ろうとする相手に相談してはいけません」という名言を残しています。昨今、高齢者をターゲットにした詐欺まがいの金融セールスまたは知識のない金融営業マンによる犯罪が蔓延しています。私たちはこうした犯罪を防ぐため組織された期間限定のプロジェクトオフィスです。代表の松沢俊介は国内大手証券会社、外資系保険会社、IFAといった経歴を辿り、様々なミッションを遂行してきたプロ中のプロです。今まで相談に乗らせていただいたお客様は5,000人を超えています。金融機関との交渉を行い、プロジェクトを遂行するためにも、様々な専門家とアライアンスを組んでいます。全国有数の弁護士・社労士・税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・元刑事・心理学者・社会学者・元裁判官・医師・サプリアドバイザー・筋肉体操アドバイザー・整体師・大工さん、電気工事士、歩きのクリニック医院長などと提携し、お客様のミッションを達成するために当事務所は労力を惜しみません。
 また社会貢献活動の一環として『賢約サポート』も当事務所の強みです。皆様が当たり前に支払っている税金、社会保険料、医療費、介護サービス費などを、公的制度を活用して適正に「削減」するサービスです。お客様はヒアリング用紙に必要事項を記入するだけで診断できます。公的支出が適正かどうかの現状把握ができるため、適正でなかった場合、手続きをすることによって、公的支出を削減でき、また還付金を得られます。特に介護や医療の負担が大きい方、会社員や主婦など確定申告をしていない方は大きな削減ができる可能性があります。2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となるために、介護・医療費など社会保障費の急増が懸念されてます。その影響は晩婚化・晩産化で子育て期間に親や親族の介護が必要になってしまう、ダブルケアの世帯にも及びます。また介護者は、とりわけ働き盛り世代で、企業において管理職や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。介護離職となれば、これは企業にとっても大きな損失と言えます。さらに介護者の働き盛り世代が職を失うことや介護費用を負担することで老後資金の蓄えが減っていきます。そして自分が要介護状態となった時点で老後破産に陥る高齢者が後を絶ちません。

経歴

国内大手証券会社
外資系保険会社
IFA

事務所の概要
会社名マツザワプロジェクトオフィス
住所長野県安曇野市三郷温1001-5
得意分野金融商品購買代理店(金融商品販売代理店ではありません)
従業員数3
連絡先0263-77-6538
取扱分野
  • ライフプラン
  • 終活プラン
  • 住宅ローン
  • 不動産
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 税金・節税対策
  • 損害保険
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 法人
  • 男性FP
  • 女性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 駐車場あり
  • 子ども同伴可
  • 無料相談可能
  • 顧問契約可能
資格等
  • 専業FP
  • 投資顧問
  • 不動産業
  • 金融商品仲介業
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 生命保険代理店
  • 損害保険代理店

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