もちづき よしとも
望月 良友 ファイナンシャルプランナー

HORIZON FP事務所

北海道札幌市北区あいの里三条7-32

営業時間:【電話】≪月火、木金≫10:00~17:00≪水≫10:00~20:00【mail】24時間  定休日:基本、土日祝祭日(事前相談、事前予約、都度面談の中で休日対応は日時調整)

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

●老若男女人生100年時代、老後2000万円問題そしてコロナ禍を乗り越え、幸せな長生きを築き備える、そしてニューノーマルを楽しく生きることをサポートます!
●『結婚』という人生の大イベントの実現に向けて、『婚活』段階から将来の『お金』への不安を解消します!
●今やるべき貯蓄、本当に必要な貯蓄とは?
『資産形成』に対するお客様それぞれの向き合い方を、お客様のお考えやお悩みを整理しながら一緒に解決または資産を築いていきます!
●保険等金融商品を直販しない独立系FPとして中立性を持ってサービス提供可能。
●ご相談の中心は資産形成・運用、(ご出産や住宅購入、退職金など)ライフイベントプラン確認と設計、相(争)続対策という【貯める・遣う・備える・つなぐ(遺す)】という中長期のライフプラン項目になります
(株をやっていてどうやったら儲かるか?どんな銘柄がいいか?など単発な投資助言的なご相談は承っていません)
●法人は銀行出身FPとして銀行等金融機関との付き合い方、財務強化経営コンサル、経営者保険(新規、見直し)を行います! 特に創業5年以内企業またはオーナー様、業歴が浅いなどから創業資金の次の資金調達相談に困っている事業者様
、専属税理士や会計士にタイムリーな相談が出来ていない事業者様、同専属士業の方が高齢で入替ご検討の事業者様、オーナー様個人の資産形成相談、事業承継ご検討のオーナー様 
これらに該当する法人事業主様歓迎です!
●社内の資産運用投資基礎教育(たとえば社内iDeCo推奨または実践者がいる企業様、高校教諭など教育関係者)や【賢い大人】になるためのマネークリニックや相続関連セミナー、承ります!

自己紹介

【保有資格等】※2022年2月末現在
・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
・AFP(日本FP協会会員)
・証券外務員一種
・内部管理責任者資格
・財務戦略診断士
・仲人カウンセラー(IBJ日本結婚相談所連盟 認定資格)
・SDGsビジネス〔マスター〕(非営利型一般社団法人Beyond SDGs 認定資格)
・SDGsビジネスコンサルタント
・SDGsボードゲームファシリテーター
・相続コンサルタント・融資業務コンサルタント
・金融コンプライアンスオフィサー(銀行業務検定)

【趣味】
ラグビー(今は専ら観戦)その他スポーツ(多いのは野球、卓球、フットサル)観戦、囲碁将棋オセロ
読書(小説は東野圭吾氏の作品が好み)など

経歴

【略歴】
1970年札幌生まれ
1992年大学(法学部)卒業後地方銀行入行し2018年末まで勤める
在籍中は銀行窓口業務から渉外、融資と銀行支店業務全般に携わった。
そのほか支店配属新人の教育担当にも就いたほか、職員向け勉強会や取引先での退職者向け研修講師も担当。
2019年初めにはIFA事業者に転職入社、資産運用提案やサポートを行う。
2020年IFAが専ら個人のみの対応だったことに、自身の銀行経験が活かしきれていないと感じたこと、および単にお金の話のアプローチに疑問を感じ、ライフプランや人生の大きな転換点のライフイベントとしての結婚にフォーカスして金融リテラシーを高めるべく、自身のFP事務所とIBJ日本結婚相談所への正規加盟店となって、法人個人問わず、また事業承継や企業の福利厚生提案にもつながる婚活事業を行うようになり、現在に至る。

事務所の概要
会社名HORIZON FP事務所
住所北海道札幌市北区あいの里三条7-32
得意分野キャッシュフロー・ライフプラン作成、資産形成(投資信託、生命保険、退職金セカンドライフ、法人オーナー)、生命保険・住宅ローン見直し、相続対応、財務経営コンサル、金融機関資金調達対応アドバイス・資料作成支援、事業承継
従業員数1
ホームページhttps://peraichi.com/landing_pages/view/ifamochidukipersonal
連絡先080-3294-3894
取扱分野
  • ライフプラン
  • 終活プラン
  • 住宅ローン
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 税金・節税対策
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 法人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 子ども同伴可
  • 無料相談可能
  • 顧問契約可能
資格等
  • 専業FP

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北海道札幌市北区あいの里三条7-32

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