もちづき よしとも
望月 良友 ファイナンシャルプランナー

婚活エージェント ONE TEAM

北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階

営業時間:【電話】≪月火、木金≫10:00~17:00≪水≫10:00~20:00【mail】24時間  定休日:基本、土日祝祭日(事前相談、事前予約、都度面談の中で休日対応は日時調整)

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

●老若男女人生100年時代、幸せな長生きを築き備えることをサポートます!
●『結婚』という人生の大イベントの実現に向けて、『婚活』段階から将来の『お金』への不安を解消します!
※婚活事業としてはIBJ日本結婚相談所連盟正規加盟相談所(加盟№22648)です
●今やるべき貯蓄とは何か?本当に必要な貯蓄とは?など『お金』『資産形成』に対するお客様それぞれの向き合い方を、お客様のお考えやお悩みを整理しながら一緒に解決または資産を築いていきます!
●IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)としてご提案から実行支援(金融商品契約)までトータルでワンストップでサービス提供可能です!
※IFAとしては株式会社ルミエール(札幌市中央区:北海道財務局長(金仲)第57号)保険代理店としては有限会社シノダ総合保険ルミエール支店の所属です
●ご相談の中心は・資産形成・運用・(ご出産や住宅購入、退職金など)ライフイベントプラン確認と設計・相(争)続対策という【貯める・遣う・備える・つなぐ(遺す)】という中長期のライフプラン項目になります
(株をやっていてどうやったら儲かるか?どんな銘柄がいいか?など単発な投資助言的なご相談は承っていません)
●法人は銀行出身FPとして銀行等金融機関との付き合い方、財務コンサル、経営者保険(新規、見直し)を行います!
 特に創業5年以内企業またはオーナー様、業歴が浅いなどから創業資金の次の資金調達相談に困っている事業者様、専属税理士や会計士にタイムリーな相談が出来ていない事業者様、同専属士業の方が高齢で入替ご検討の事業者様、オーナー様個人の資産形成相談、事業承継ご検討のオーナー様 歓迎!
●社内の資産運用投資基礎教育(たとえば社内iDeCo推奨または実践者がいる企業様、高校教諭など教育関係者)や【賢い大人】になるためのマネークリニックや相続関連セミナー、承ります!

自己紹介

【保有資格】
・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
・AFP(日本FP協会会員)
・証券外務員一種
・内部管理責任者資格
・保険募集人資格・損保募集人資格

【趣味】
ラグビー(今は専ら観戦)その他スポーツ(多いのは野球、卓球、フットサル)観戦、囲碁将棋オセロ
読書(小説は東野圭吾氏の作品が好み)など

経歴

【略歴】
1970年 札幌生まれ

1992年 北海学園大学法学部卒業。
    在学中は4年間体育会ラグビー部(4年時主将)所属
    1989(平成元)年に北海道学生ベストフィフティーン賞受賞

同年   地方銀行入行
    札幌市内中心部の大型店舗配属をスタートとして道内8カ店勤務。
    法人個人問わず担当を持ち、銀行窓口業務から渉外、融資と銀行支店業務全般に携わった。
    支店配属新人の教育(メンター)制度で教育担当にも就いたほか、在籍支店近隣店舗の職員勉強会講師や
    とある取引先での退職者向け研修講師も担当するなど、管理職になる前から日常業務以外の下支えも担った
    経験を持つ。
    また社会人でもラグビーを継続、北海道代表として出場3回、札幌選抜出場2回。
    自身39歳の時に、肩の脱臼後の調子が悪くなり選手として第一線を退く。

2018年 27年勤務の銀行を家庭・子育て環境の事由と働き方改革実践を決め年末退職
    
2019年 退職後もこれまでの金融経験を活かすことを決意
    またそれとは逆に、銀行員時代にはできなかった担当が転勤等で変わらない!という立場で
    担当者の目標都合で販売されるのではなく、お客様の考えに寄り添える選択肢を提供して
    末永く選んでいただけることを目指すFP/IFAの仕事を選択して
    株式会社ルミエール(IFA事業者:提携証券会社~楽天証券、エース証券)入社、所属IFAとして登録活動開始
    
2020年 IBJ日本結婚相談所正規加盟店として『婚活エージェント ONE TEAM』を立上げ
    婚活から結婚希望者の夢を叶え本人およびご家族の笑顔を築き、最終的には地方活性化に
    つなげられる存在を目指している(SDGsへの取り組み(目標1~5、8、10、11)を意識した活動を展開)

事務所の概要
会社名婚活エージェント ONE TEAM
住所北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階
得意分野キャッシュフロー・ライフプラン作成、資産形成(投資信託、生命保険、退職金セカンドライフ、法人オーナー)、生命保険・住宅ローン見直し、相続対応、法人財務コンサル、金融機関資金調達対応アドバイス・資料作成支援、)法人保険(新規、見直し)事業承継
従業員数1
ホームページhttps://peraichi.com/landing_pages/view/ifamochidukipersonal
連絡先011-806-1450
取扱分野
  • ライフプラン
  • 住宅ローン
  • 資産運用
  • 相続・事業継承
  • 生命保険
  • 法人コンサルティング
  • セカンドライフプラン
事務所の特徴
  • 個人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
  • 来店可能・個室対応
  • 子ども同伴可
  • 顧問契約可能
資格等
  • 専業FP
  • 金融商品仲介業
  • 生命保険代理店

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