おかだ てるあき
岡田 晃明 ファイナンシャルプランナー

クオリティライフデザイン研究所

東京都練馬区氷川台4ー54ー21ー206

営業時間:9:00~21:00(応相談)  定休日:不定休(できるだけご都合に合わせます)

当サイトを利用してのコンタクトは匿名で行えます。お電話でのご連絡は「FPJPを見た」とお伝えください。

プロフィール

15年以上企業年金の分野でコンサルティングをして参りました。
老後の資産形成が大きな課題となる中、国の年金制度、企業年金制度、個人年金制度(iDeCoなど)の最新情報に基づいてご相談をお受けします。まずは家計の分析・節約のポイント、ライフプランにおいて必要となる資金の目安、それを準備する方法(資産運用等)など、それぞれのご家庭の事情に合わせてアドバイス致します。
保険商品・金融商品などの販売・取次は致しません。
ケチケチすることなく、余裕資金にも働いてもらって人生をを楽しみ、Quality of Life(人生の質)を高めましょう。

自己紹介

株式会社イトーヨーカ堂では創業者伊藤雅俊氏、セブンーイレブン創業者鈴木敏文氏に師事し、経営学を学びました。その後企業年金の世界で年金制度設計、年金実務運営、法改正への対応、個人情報保護法への対応等、主に制度改正、法令改正への対応を担ってまいりました。

所属団体:
日本年金学会(正会員)、企業年金連絡協議会(特別会員)、ファイナンシャル・プランニング技能士センター(会員)、個人情報保護士会(個人会員)、投資診断協会(会員)、DC協会(研究会員)
保有資格:
1級企業年金総合プランナー(DCプランナー)、企業年金管理士(確定拠出年金)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、投資診断士、上級個人情報保護士、個人情報保護監査人、生涯学習上級コーディネーター

経歴

1982年慶應義塾大学経済学部卒業
同年 株式会社イトーヨーカ堂入社
2004年セブン&アイ・ホールディングス企業年金基金転籍
2019年退職後、独立

事務所の概要
会社名クオリティライフデザイン研究所
住所東京都練馬区氷川台4ー54ー21ー206
得意分野企業年金制度、国の年金制度、個人年金制度(iDeCo等)、ライフプランニング
ホームページhttps://qld-labo.com
連絡先080-7166-3723
取扱分野
  • ライフプラン
  • 資産運用
事務所の特徴
  • 個人
  • 男性FP
  • 休日対応可能
資格等
  • 専業FP

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